Industria de Semiconductores (Chips) para América Latina y El Caribe – Lic.. René Suástegui (desde México)

¿Qué es un semiconductor (chip)?

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como:

Pequeña pieza de material semiconductor que contiene múltiples circuitos integrados con los que se realizan numerosas funciones en computadoras y dispositivos electrónicos.

Al hablar de circuitos integrados, implica una gran cantidad de funciones en aparatos electrónicos, con repercusiones en diversas industrias, por ejemplo, automotriz, electrodomésticos o aeroespacial. Cabe destacar que los términos como circuito integrado (IC), microcircuito, microchip, chip semiconductor, chip de silicón son usados como sinónimo de “chip”.

Fuente: www.autofacil.es

Por su gran diversidad de usos, se emplea de manera destacada en la industria médica, fabricación de celulares, electrodomésticos, consolas de videojuegos y como hemos mencionado en las industrias automotriz y aeroespacial.

Las ventajas de los semiconductores.

De acuerdo a Mou D. Khamlichi el microchip trajo 3 grandes ventajas por sobre los circuitos electrónicos convencionales. Estas tres ventajas son las siguientes:

Costo. El costo de fabricación contribuyó en la masificación de los circuitos integrados. Al ser más económicos que un circuito electrónico convencional su reproducción se hizo mucho más fácil y su utilidad lo convirtió en un componente necesario.

Eficiencia energética. Al ser un microchip su gasto energético es muy poco, esto abrió una puerta al momento de utilizarlo en todos los artefactos electrónicos.

Tamaño reducido. Quizá la característica más particular y más determinante es el tamaño de este circuito integrado. Hoy en día un microchip puede contener millones de transistores en apenas unos milímetros cuadrados. Esto lo convierte en un componente de gran utilidad.

Contexto de los semiconductores

Actualmente, el mercado de chips se integra de la siguiente manera:

Fuente: “The Chip War Has Started”

Esta situación se encuentra condicionada por tres grandes factores:

1)    La Guerra comercial entre Estados Unidos de América y China.

2)    La disrupción del mercado provocada por la Pandemia de COVID-19.

3)    La invasión de Rusia a Ucrania.

En 2020 derivado de la pandemia, se presentó una distorsión en la producción de semiconductores, al cerrarse los mercados productores, se afectó notoriamente a la industria automotriz y de computación, que vieron interrumpidos sus procesos productivos derivado de la gran demanda de semiconductores y la escases en su oferta; al menos en países de américa latina hubo una reducción en la venta de vehículos, presentándose casos en que el comprador tenía que esperar un mínimo de tres o cuatro meses para poder adquirir un vehículo.

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos de América (EE.UU.) y China, ha provocado que en Norteamérica se vea con recelo a la producción de semiconductores chinos; al respecto, en los últimos años Estados Unidos ha impuesto varias restricciones a la exportación a China de productos semiconductores tecnológicamente avanzados. EE. UU. también ha prohibido la importación de productos de telecomunicaciones avanzados de China a EE. UU. y Europa, recordemos el caso de Huawei 5G.

El 7 de octubre de 2022 el Departamento de Comercio de EE. UU. publicó reglas nuevas, extensas y muy estrictas que limitan la exportación a China de productos semiconductores avanzados de EE. UU. y algunos países extranjeros que actualmente son proveedores de China.

En este contexto, debemos considerar que, en 1990, el 80% de los semiconductores del mundo se producían en los Estados Unidos y Europa. Hoy en día, el 80% se produce en Asia, donde los países ofrecen incentivos sustanciales a las industrias nacionales de semiconductores. Esto ayuda a crear una desventaja de costos del 30% al 50% para las empresas que producen semiconductores en los Estados Unidos.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, consideran clave reequilibrar el suministro mundial de semiconductores, por lo que, en febrero de 2022, la presidenta de la UE, Ursula Von Der Leyen, anunció la Ley Europea de Chips, con el objetivo de duplicar la cuota mundial de fabricación de semiconductores de la UE al 20% para 2030 y, entre otras acciones se centra en la creación de asociaciones con países de ideas afines para fortalecer las interdependencias.

Por otro lado, la iniciativa “CHIPS for America” se convirtió en ley en enero de 2022, el Senado aprobó $ 52 mil millones en fondos para esos programas en una fuerte votación bipartidista.

Las empresas estadounidenses en todos los sectores de la economía se enfrentan a una escasez de semiconductores, y se considera que la única forma de aliviar el desequilibrio actual entre la oferta y la demanda a largo plazo es aumentar la capacidad de fabricación mediante la financiación e implementación de la Ley CHIPS».

Adicionalmente, el Departamento de Comercio de EE.UU. implementó la página CHIPS.gov, la cual concentra toda la información relacionada con la implementación de las iniciativas de la Ley de Ciencias y CHIPS del Departamento de Comercio, y proporcionará información sobre las prioridades del Departamento, las oportunidades de financiación, los plazos, los requisitos y más a medida que la información esté disponible.

Latinoamérica.

De acuerdo a la publicación de intelnewsroom.la:

“…la investigación es una de las fases que se realiza antes de que inicie la producción y en la que participa Latinoamérica. Aquí, los ingenieros y científicos de sitios como el Intel Guadalajara Design Center (GDC) en México, desarrollan tecnologías que serán utilizadas en el proceso de fabricación de un semiconductor. Por su parte, Intel Costa Rica participa en varias de estas fases como la creación de mascarillas que contienen la información que se utilizará para cada paso del proceso de fabricación de un semiconductor.

Otra de las etapas en las que Latinoamérica juega un papel relevante es en la prueba y el ensamblaje. Cuando las obleas de silicio están listas, se cortan en chips individuales y se colocan en bovinas mediante el proceso de individualización y clasificación. Toda vez que los chips son cortados y clasificados, son llevados a una planta de prueba y ensamblaje. Intel Costa Rica es una de las pocas plantas en el mundo que realiza este proceso, donde cada chip se ensambla en un empaque que lo protege y le permite conectarse a otros componentes, para que finalmente se pruebe su funcionalidad.

Atraer, desarrollar y retener a los mejores ingenieros es una de las principales prioridades de Intel en el mundo y en América Latina. La experiencia técnica de sus sitios cubre una amplia gama de disciplinas de ingeniería como electrónica, informática, mecánica y térmica. Los sitios de Intel en Guadalajara y Costa Rica emplean alrededor de 4 mil mentes brillantes y se mantienen 533 posiciones abiertas, 320 localizadas en el Guadalajara Design Center y 213 en Costa Rica…”

De acuerdo al artículo “Cambios en la industria de los semiconductores: oportunidades para México” del 13 de septiembre de 2022, de Agustín Filippo – Carlos Guaipatin – Lucas Navarro – Federico Wyss, el proceso productivo de un semiconductor es sumamente complejo y especializado. Se trata de una cadena muy globalizada y dispersa geográficamente, que involucra una gran cantidad de etapas muy específicas y una fragmentación de la producción a lo largo de todo el hemisferio norte.

De manera sintetizada de acuerdo a los autores, la Cadena Global de Valor (CGV) de semiconductores se conforma de tres eslabones: uno de diseño, muy intensivo en conocimiento, uno de  fabricación (frontend) más intensivo en capital, y finalmente el eslabón de ensamblado y testeo (backend), trabajo intensivo, donde los chips son testeados masivamente, y empacados para ser finalmente entregados a las verticales tecnológicas que los demandan.

Asimismo, en cuanto a la distribución geográfica de la CGV, las actividades del eslabón de diseño son desarrolladas mayormente en Estados Unidos y Europa. El eslabón de fabricación, que hace veinte años era de dominio estadounidense-europeo, hoy tiene fuerte presencia en Asia, sobre todo en Taiwán, y la nueva capacidad instalada es objeto de disputa para los países de cara a la próxima década. El eslabón de backend, está dominado mayormente por países asiáticos.

Con la implementación de la Ley CHIP de EE.UU. se reorienta la cadena global de valor de los semiconductores, lo cual genera expectativas por la relocalización (reshoring) de actividades de la cadena en EE.UU. y puede abrir oportunidades de nearshoring con una mayor regionalización de la cadena en el continente americano, lo cual resulta relevante para los países latinoamericanos.

Estadísticas de Latinoamérica y El Caribe.

Cabe aclarar que no soy experto en clasificación arancelaria, por lo que, consultando a especialistas en la materia, me indican que la partida del Sistema Armonizado en el que se clasifican los semiconductores es la 8542; una vez identificado lo anterior, de acuerdo a TradeMap del International Trade Center (ITC), las exportaciones de nuestra región de la citada partida en el año 2021 se resumen en las siguientes gráficas:

Fuente: TradeMap