Economía anunció un nuevo llamado a licitación de Bonos de la Nación Argentina en dólares
En el marco del programa financiero 2015 la Secretaría de Finanzas anuncia que, dadas las favorables condiciones de mercado, se llevará adelante una nueva licitación de los Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75% 2024 (“BONAR 2024”) mañana martes 21 de abril.
Esta colocación de deuda pública es una continuidad de la realizada en diciembre último, cuando se reabrió el BONAR 2024 al mismo tiempo que se ofreció la cancelación anticipada del BODEN 2015, favoreciendo la diversificación de las fuentes de financiamiento del Gobierno Nacional. La emisión se enmarca en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 327/2014 y de la Secretaría de Finanzas Nº 90/2014. Los recursos que se obtengan en esta transacción se destinarán al financiamiento de obras estratégicas de infraestructura y vivienda del Estado Nacional.
En esta oportunidad, el monto a licitar será de U$S 500 millones ampliable. A los fines de participar en la licitación, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación. Se recuerda que los BONAR 2024 con vencimiento final el 7 de mayo de 2024 amortizan en 6 cuotas anuales y consecutivas, comenzando en mayo de 2019, siendo las primeras 5 cuotas del 16,66% y la última cuota del 16,70%. Asimismo devengan una tasa de interés fija de 8,75% pagadera semestralmente.
La licitación pública para la colocación de BONAR 2024 será efectuada de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 31/2015 y de la Secretaría de Finanzas Nº 10/2015 y bajo los lineamientos de la estrategia de financiamiento establecidos mediante la Ley de Presupuesto para el año en curso.
A continuación se detallan las características de la licitación:
| Modalidad a licitar | Licitación pública mediante indicación de precio |
| Monto total a licitar | U$S 500 millones |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Tipo de instrumento | BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (“BONAR 2024”) |
| Comisiones | No se pagarán comisiones |
| Fecha del llamado a licitación | Lunes, 20 de abril de 2015 |
| Fecha de recepción de ofertas | Martes, 21 de abril de 2015 |
| Horario límite de recepción de ofertas | Se recibirán ofertas hasta las 15 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día de recepción de ofertas |
| Fecha de liquidación | Jueves, 23 de abril de 2015 (T+2) |
| Sistema de adjudicación | Holandés de precio único |
| Oferta mínima | VNO U$S 1.000 |
| Tramos | Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo |
| Presentación de ofertas en el tramo competitivo | Deberá consignarse el precio incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación, expresado por cada VNO U$S 1.000 con dos decimales. |
| Presentación de ofertas | Las ofertas para adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante «SIOPEL») |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite se procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas en el tramo competitivo | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Mecanismo de liquidación | En la fecha de liquidación, los BONAR 2024 serán acreditados en las cuentas de instrumento en CRYL de los participantes, contra el débito del valor efectivo de sus respectivas cuentas en Dólares Estadounidenses radicadas en el BCRA. |
| Participantes | Podrán participar de las licitaciones:
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